1982年的境外，杜诚卧底在大毒枭龙哥的贩毒团伙中，坐到老二的位置。出货前夕，杜诚的女警妻子被抓，为了保住丈夫的卧底身份自杀身亡。杜诚与警方围剿龙哥团伙，龙哥逃走，并带走了杜诚一对双胞胎儿子。20年后，杜诚再次衔命回许江攻击贩毒活动。

洪哥的手下黄涛(陈思成 饰)下楼接人之际，杜诚上楼抓人，黄涛逃过一劫；铺沃沼诨丶铱磁蚜智煞，巧飞对黄涛神秘的行踪很是不明确。龙哥团伙的老三郝繁华和老四张鹏嫌疑运毒者包子私自贩毒，想抢在公安之前捉住包子；铺谓拥缴衩厥姑，在逃跑路上结识包子并赢得了他的信任。赵仁雄捐赠50万给许江福利院，熟悉了幼儿园先生林巧飞。