昔时神盾局受到九头蛇的攻击，麦克失去了自己的队友蒂姆
。神盾局所在的母舰已经陷落，芭芘和麦克还在做弥留的挣扎
。

芭芘告诉梅并没有找到亨特，梅和库尔森都已经嫌疑麦克和芭芘
。斯凯和西蒙斯视频，西蒙斯赶到十分孤苦
。菲兹关于斯凯被隔离起来十分不开心，并且将怒气发在了西蒙斯身上
。

库尔森嫌疑麦克，询问麦克的意图
。麦克坦言自己为神盾局事情，库尔森立马指使人困绕了麦克
。梅发明芭芘起义了自己，便和芭芘打了起来，但最后麦克照旧和芭芘逃走了
。

斯凯在小木屋里试了西蒙斯的手套，她试图联系西蒙斯，可是却没有联系上
。

此时戈登来敲门，斯凯翻开了门
。两人一席长谈，戈登询问斯凯关于自己异能的感受，斯凯以为十分难受
。戈登告诉斯凯他能够资助斯凯掌握自己的异能，斯凯有点心动，稍后戈登消逝
。

西蒙斯想法捉住了西蒙斯，麦克找到菲兹

？舛诎疟鹊纳砩险业搅烁ト鸾桓疟鹊氖姑:重修神盾局，库尔森在期待梅的回音
。

新的神盾局控制了现有的神盾局，他们希望能够找到斯凯
。

斯凯在小木屋里追念自己的戈登的谈话，她脱下了西蒙斯为她做的手套，实验着控制自己的实力，她乐成了
。菲兹和西蒙斯被关押起来，罗伯特和库尔森扑面临质
。罗伯特嫌疑库尔森对斯凯的所作所为是为了容隐外星势力
。

斯凯接到了梅的电话，梅见告斯凯神盾局正在追踪斯凯
。斯凯试图逃跑，正在新的神盾局特工准备枪杀了她的时间，她使用了自己的超能力摧毁了一切
。

斯凯召唤戈登泛起，戈登将她带走
。