托尔伯特将军正在电视上讲述神盾局给天下清静带来的威胁，突然间九头蛇冲进聚会室，危险了现场的的议员，并且还冒充事神盾局。

此时电视上正在报道神盾局攻击政治议员的事，库尔森看到报道立马意识到就是九头蛇的阴谋，先派梅一行人去东京找制造生化武器的增田，而西蒙斯则认真去九头蛇总部找有关生化武器的硬盘资料。西蒙斯和斯凯正在讨论沃德，梅冲进来说是九头蛇的阴谋？舛珊嗵睾颓捌薨跑乓黄鹦卸，可是亨特并不肯意。

沃德的哥哥原来就是托尔伯特的上级，看到托尔伯特云云行事倒运，竟然被神盾局偷袭，十分生气，要自己亲自出马祛除神盾局。

亨特和芭芘两人谈天，不欢而散。菲兹正在自言自语，西蒙斯进来。西蒙斯从九头蛇总部偷来了关于生化武器的硬盘。西蒙斯见告硬盘在运输历程中损坏了，菲兹提供资助。斯凯找到沃德，希望沃德能够提供关于他哥哥的信息。沃德知道自己的哥哥心狠手辣，并不相助。梅一行人抵达东京，芭芘找到增田，希望能够看一眼生化炸弹。

九头蛇的人发来信息见告增田芭芘就是神盾局的探员，亨特十分担忧芭芘的清静，冲了进去击毙了增田。菲兹以为西蒙斯在自己需要的时间脱离了神盾局，不肯意再接受现在的西蒙斯。

库尔森找到沃德哥哥克里斯蒂安的办公室，通知沃德现在被关押在神盾局的地下室。斯凯找到沃德，沃德见告克里斯蒂安事心口纷歧的人。沃德见告是九头蛇的人杀戮了斯凯的母亲，而库尔森已经和克里斯蒂安告竣协议，将沃德转交给克里斯蒂安关押，而克里斯蒂安会撤回对神盾局的控诉。

菲兹和麦克正在翻看之前的资料，西蒙斯发明了和怀特霍尔有交集的贝克尔斯。

在比利时，贝克尔斯捉住了神盾局的一名探员，此时亨特一行人进来和九头蛇大打脱手，乐成干掉对方。西蒙斯找到麦克，麦克以为都是由于西蒙斯的来开才让菲兹酿成今天的样子。亨特准备脱离神盾局，芭芘和他一番攀谈。沃德被转交给克里斯蒂安，而克里斯蒂安也在电视上宣布了自己的弟弟就是九头蛇的一员。