郑旦难产，夫差探视，春蝶与夫差告竣协议，收养此婴，夫差受制形式而允许，郑旦郁。南林处子见告西施(张敏 饰)明晨范蠡(秦风 饰)将由江边脱离，西施终往江边见范蠡，夫差赶到，以君王之风让西施重新选择，西学是投入夫差怀抱，范蠡明确一切都成定局。范蠡领无瑙嫝处子回国途中，受到巴子国勇士巴克热情接待，范蠡亦与巴克种下友情。夫差与西施出城狩猎，忆起当初邂逅之情。两人情不自禁。