越国医生文种重金行贿吴国太宰伯，让他照顾勾践三人
。伍子胥却不肯让越国君臣活命，幸亏王孙雄与无瑕实时赶到，三人才得以幸免
。吴国宫殿上，伍子胥恶言侮辱勾践，夫差却礼待他们，君臣三人被安排在一个破旧的马棚里
。西施(张敏 饰)随众人回家乡重修家园，艰辛勤作之外还要受婶娘母子的欺辱
。勾践在吴国多亏君夫人和范蠡(秦风 饰)相劝，才明确忍辱负重的原理
。文种再次买通伯，进吴探望勾践君臣，却看到他们被逼吃饲料的凄凉一幕
。一日西施由于身体虚弱昏厥路旁，再为南林处子与无瑕所救
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