陈炯明叛变 ，大出孙中山(卢奇 饰)意外 ，在永丰舰上坚持平叛五十天 ，终因众寡不敌 ，转道香港到上海 ，第二次护法战争失败。廖仲恺(孙维民 饰)被捕 ，准备殉国 ，何香凝探监 ，含泪纪录“诀别诗”。孙中山拟整理党务 ，起意联俄联共。1922年6月中共“二大”在上海召开 ，指出了党的最高纲要和最低纲要 ，通过了国共两党“民主联合战线”和加入第三国际的决议案。毛泽东(王霙 饰)因丧失地点 ，没能到会 ，刘少奇被派往长沙向导工运。朱德(宋佳伦 饰)要求加入中国共产党 ，遭陈独秀(孔祥玉 饰)拒绝。 “西湖聚会”召开 ，马林带来共产国际让中国共产党加入国民党的决议 ；中国共产党决议有条件地听从。孙中山接受了中国共产党指出的要求 ，作废了向小我私家宣誓和打手模的入党步伐 ，孙中山与李大钊(孙继堂 饰)牢牢拥抱……