武汉召开国民党中央党部暂时聚会，睁开迁都之争。蒋介石(张光北 饰)被国民党二届三中全会限制了权力，只剩下总司令一职。上海在中共的向导下三次起义，取告捷利，建设了“苏维埃”、“巴黎公社”式的上海市政府。而蒋介石则宣布要暂缓办公。陈独秀(孔祥玉 饰)与周恩来(于洋 饰)对蒋介石的看法有不同，蒋、汪密谈，拟维持两党相助时势，但蒋介石下刻意清党，并下“核办”函，李大钊(孙继堂 饰)被捕，英勇殉国。 蒋介石在上海请青帮头目协助清共，于1927年4月12日悍然发动政变。上海一片血腥恐怖，中国革命遭受波折。汪精卫回国，召集聚会宣布与蒋介石隔离相助关系，提议开除蒋介石党籍。李立三、罗亦农等人在上？，周恩来起草电文，在是磨练右倾头脑、东征讨蒋照旧支持北伐张作霖的问题上中共有争论，鲍罗廷亮相北伐……