董庆(任天野 饰)凭证权占义的指示行动
，断了兰非(赵纯阳 饰)的财路。兰非明知他们是为孙继海而来
，却有口难言。孙继海自告勇猛要去警员局自首
，但遭兰非阻挡
，言兄弟之情、犹如手足
，可孙继海总想与董庆拼个鱼死网踊。孟秋水(梁馨 饰)迟迟拿不到画
，加之权苑时常在董庆身边
，董庆又不可吐露权苑的身份
，使孟秋水大为嫉妒。

她有意在权苑眼前体现出对董庆的亲热以刺激对方
，却适得其反
，权苑反而越发靠近董庆。虽说董庆办案不力、难题重重
，狡诈的权占义照旧将董庆提升为警员局长。孟秋水为庆祝董庆升职
，千方百计的请关清书(亓亮 饰)唱皮影戏。关清书再三声明已立誓不唱戏了
，并且所有的工具都送给了杨云馨。孟秋水找杨云馨出价租赁皮影道具
，杨云馨冷嘲热讽孟秋水一番
，但照旧将道具借给了她。孟秋水又以物质感动红红
，给红红在权占义店肆买了对耳环
，红红经不住诱惑
，力劝关清书给孟秋水唱皮影戏。关清书得知杨云馨已将皮影道具借给了孟秋水
，甚为担心
，便允许其要求。

关清书仍然不唱
，红红见钱眼开
，拉着关清书非唱不可。就在孟秋水劝说关清书唱戏时
，却被兰非发明
，他连忙与孙继海谋害怎样关掉董庆
，孙继海不肯意下手
，缘故原由是董庆曾救过他一命。关清书全唱的是慷慨激昂的悲剧。兰非跟踪董庆
，想打董庆的黑枪。而关大年(高景文 饰)得知关清书又重操旧业
，更是生气
，他要阻止儿子蜕化。兰非开枪
，但董庆无意间躲过一劫
，他和孟秋水同时追赶而出。此时
，关大年也找到孟秋水处
，愤愤指责关清书
，关清书只好随父亲离去
，他本想带着箱子走
，可关大年言
，他再敢动一下箱子
，便一头撞死在关清书眼前。关清书只好离去
，皮影箱子便留在了孟秋水的屋子里。