众人击败夜袭的黑衣人，回到屋内休息。高官员三更做恶梦，担心五师兄时刻会刺杀自己，就在五师兄在为自己的恼恨而苦恼之时，五师兄与二师兄被一小我私家用纸条叫走。　　二师兄和五师兄按着神秘人的提醒追至树林内，看到了失去影象的周将军。周将军极易激怒，看到二人便挥棍上前，几招事后却被二师兄制服，而关于适才爆发过的事情他却什么都不记得了。　　玉门关内的何将军在跟几位官员简短问候后，请二师兄单独谈话，其他几位师兄弟都已有所察觉这个何将军差池，但二师兄照旧应邀前往。谈话中，何将军要看看二师兄的功夫，二师兄只得允许。几招事后，何将军看似很兴奋，准备要告诉二师兄屋内那把刀的神秘。原来这个何将军为二师兄生父的挚友，当初二师兄的父亲战死，何将军一直希望能找到二师兄一起为其父亲报复。现在，当何将军说明一切后，他希望二师兄能够加入到自己的步队中，找时机推翻清朝的统治。