五毒兄弟(潘元甲 饰)在荒芜的山谷中走了良久，又渴又累，正巧走到了老皮(周中和 饰)与老鬼的住所，本想装作大侠吓唬一下老鬼，不想被老鬼打到在地，机敏的五毒谎称要拜师老鬼，先躲过这一劫再说。　　这时，实时雨(刘家辉 饰)与五师兄等人恰巧也来到这里，老皮与老鬼二人正要准备交人拿赎金呢。而五毒兄弟再屋内偷偷想救出西行众人，却被老鬼发明，幸好实时雨为了做善事，下令老鬼放了五毒，这样五毒才得以逃走。　　实时雨心平气和地告诉僧人们，由于这些人会威胁到西鲁天会，以是他也没有步伐违抗西鲁天会的旨意，只能杀死西行众人，他们中心有两个是西鲁天会的卧底，但实时雨自己并不知道是谁，以是希望他们自己走出来，阻止错杀。　　准备领赏的祁连三老内部却出了矛盾，老皮与老鬼不想分给老书玉帛，老书自己偷偷的跑到了实时雨的住所，暗自抢走玉帛。