丁岚(郑少秋 饰)经由深思后
，决放弃追查拜月教一事
，并连忙赶往岩穴
，欲与天儿相会
，但当他赶至时
，发明岩穴已被炸毁
，恐慌不已

。天儿等三人见自己随处被仇人追杀
，知中原无驻足之地
，便逃往西藏
，欲匿身于拜月堂中

。在西域沙漠中
，三人失路
，幸被一西域部落相救
，三人才平安无事

。当天儿向该族族长盘问拜月堂时
，族长勃然震怒
，声言要杀死三人

。在紧迫关头
，该族长发明司琴乃他自幼失散的未婚妻

。依附司琴的关系
，天儿等获得族长相助
，终寻得拜月堂

。拜月堂内
，天儿寻得绝情刀谱
，并欲习之替倪老太报复

。但修练此刀法要绝情绝亲及绝子孙
，故在司琴及无心苦劝下
，天儿唯有放弃
，改往寻找丁岚相助

。丁岚自以为天儿已死后
，抑郁不已

。赵灵(陈玉莲 饰)因而常伴左右
，劝解丁岚

。韦经纶见状
，嫉妒不已
，便设下陷阱
，欲使用司马摘星及花划分之手除去丁岚
，但危险关头
，赵灵舍命相救
，司马摘星等二人无功而回

。赵灵受伤
，丁岚替她敷药
，斯时
，天儿刚寻至
，误会二人相爱
，悲哀之余
，黯然返回拜月堂
，刻意训练绝情刀法

。