公元一九三二年，日军发动了一二八事情，上海陷落，市井萧条，人人自危。上海的艺人更是无立锥之地。此时在上海红极一时的京剧冯家班也在整理着行囊，准备加入逃难的人潮。冯老板在弥留之际，将冯家班和独生女冯雨晴(王乙竹 饰)托付给大徒弟杨云升(杨凡 饰)。杨云升带着师傅的嘱托，携全家班人马脱离上海，最终落脚北平，以后揭开了杨家班在京城岌岌可危的一幕。初入京城，杨家班春风自得，场场暴满，京城的观众和戏迷给予了杨家班极大的认同和接受，全班人都陶醉在一片忙乱和欢喜之中。戏园门前熙熙攘攘，观众席内好声连天。就在现在，彪爷、二狗子向导一班打手突入戏院，并威逼交付两千大洋护场费。这一幕被观众席内的田美惠(战菁一 饰)小姐看在眼里，暗地里向警员局报了案。王探长深夜入杨宅相识案情，并寻着线索直奔彪爷家中，不料正遇警员局凤局长与彪爷等人打麻将，王探长随即说明晰来意。凤局长哼哈之后托故利便，让王探长替他打完这局，彪爷趁机给王探长点炮儿，并将桌上的赌资近二百块大洋推到王探长眼前，王探长也就势提醒彪爷：不要在我统领的规模内生事儿。凤局长小解之后又回到牌桌，令王探长将赢得的大洋拿走，并说：任何事儿都得按规则办。言外之意王探长已心知肚明，却无力回天。