故事爆发在1942年5月的滇西。

中国远征军败退缅甸
，日军尾追溃退的远征军散兵和滇西逃难黎民直逼横跨怒江的惠通桥。日军情报机关“芒市一号”岛田(刘小宁 饰)大佐
，率日军先头步队假扮灾黎
，准备乘乱争取惠通桥
，千均一发之际
，中国军队炸毁惠通桥
，阻日军于怒江以西。

已经退过江东的军统龙陵“蝴蝶小组”副组长沈丽萍(孙宁 饰)和侍女小环(宋笠娜 饰)
，送上峰下令返回江西
，就在惠通桥即将炸毁之时
，沈丽萍掉臂守卫桥头的某团侦探照料马成龙(王学兵 饰)阻止
，强行冲过惠通桥。两年后
，中国远征军新任总司令主座(冯国庆 饰)率20万雄师集结怒江东岸
，准备对滇西日军实验周全大抨击。为包管步队顺遂过江
，中国军队派出联络职员
，携带作战计划及最新无线电密码空投敌后
，飞机因大雾油料耗尽
，下降敌占区。

日军“芒市一号”首脑岛田大佐
，一直嫌疑江对岸的中国军队将有一次重大行动
，为此派出铁鹰小组
，化妆成中国武士渗透怒江东岸。日军“铁鹰”行动被马成龙无意中破损
，在我军机上职员悉数落入岛田手中
，狡诈的岛田制造了飞机失事、机毁人亡的假象。

载有中国军队重大神秘的飞机失事
，令中国军指挥部高层震惊
，为查清我军作战神秘是否落入敌手
，总司令主座任命指挥部直属预二团侦探照料马成龙为“黑森林”支队司令
，赶往龙陵查找失事飞机
，潜在龙陵的军统“蝴蝶”小组衔命配合马成龙行动。

滇西1944剧照

岛田亲自审讯被俘中国情报官
，备受折磨的杜照料碰头冒充失忆
，岛田决议借助龙陵中医世家沈府巨细姐沈丽萍的针灸来治好杜照料
，获取中国军队情报。