立仁带费明(陈紫鹏 饰)一起来到八路制效劳处
，他与效劳处首长(吕一丁 饰)谈情报相助事宜
，将费明交给林娥(杨雪 饰)照顾
，林娥抚摸着长大的费明
，心绪万千
，她送给费明一本高尔基的《母亲》。　　八路制效劳处与防空司令部起源告竣相助协定
，首项使命就是由八路制效劳处截获并破译日本空军密电
，防空司令部安排截击日军高级将领的座机。立仁想借相助从林娥处获得八路军的电报密码本
，但被林娥机智地化解。　　懂日语的瞿霞(柯蓝 饰)也被派到重庆事情
，还给林娥带去了立青的信。　　日军将领的座机被国军空军阻挡击落
，两方的情报相助首获乐成
，防空司令部点名约请林娥加入庆功晚宴。宴会的气氛看似友好
，但掩饰不住国民党要对共产党下手的阴谋
，不久就爆发了震惊中外的皖南事情。　　立青带着抗大学员到战区实习
，他将学员们化整为零
，分头行动
，各自组织敌后武工队。学员们都取得了不小的实战效果
，壮大了共产党敌后武装的实力。