革命的实力一直壮大，党员人数逐渐增多。探讨避免仇人的抨击。

一天，海晨受骗出村，正遇刘老强和荣妹子(黄曼 饰)。荣妹子回村叫来刘良臣(任重 饰)和江玉兰(王菁华 饰)。他们在追赶抢孩子的人时落入赵秉章的圈套。就在赵秉章要杀戮他们时，牛洪武实时赶到，打死了赵秉章。牛洪武共产党员的身份果真了。红枪会正式改编为广南支队，归广集支部直接向导。

１９３７年，日军进驻广饶。最高主座是中佐犬养一郎，少佐野村追随。李郁森当上了伪军警备部司令。麻青山投靠了李郁森。

广饶县城内，李郁森陪犬养一郎拜偈孙子庙，犬养深虑在孙子家乡的真正较量没有最先。

为了摸清广南支队的情形，麻青山派原来的手下赵大孬趁广南支队招兵之际混入广南支队。赵大孬谎称自己是和别人一起来运盐的，不想船翻了，他们死的死、伤的伤，他好禁止易逃出来，无处立足，好几天都没用饭了。听说广南支队正招人，便投奔过来。

杨书记下令吕志新留守在外地抗日，把他的步队放到青州一线，与广南支队配合行动。

为了买武器，壮鼎实力，广南支队到各村发动群众募捐。一听说是打鬼子，乡亲们都踊跃募捐。刘老强拿出给刘良臣和荣妹子完婚的二十块大洋，还道出一个几十年的神秘，告诉牛洪武他家埋着一尊牛腿炮。

晚上，刘良臣回家拿衣服。他和荣妹子语言时被打了黑枪。