抗联战士庞天德(朱亚文 饰)（朱亚文 饰）所在步队被日本关东军猖獗围剿，不得已暂时撤入苏联境內。苏联方面安排娜塔莎(伊莉莎 饰)（伊莉莎 饰）认真中国武士的情报培训事情，她十分浏览智慧俊朗的天德，两人萌生深深爱意。训练竣事后，俩人被派遣到境内与地下党讨论。他们乐成销毁了日军码头，处决了苏军莠民罗斯托夫（安德烈拉泽夫 饰），为苏联方面搜集了大宗详实的情报，随后，娜塔莎奉召回囯。天德拒绝了父亲（马恩然 饰）为他安排的婚姻，只想与娜塔莎早日重逢。新中国建设后，娜塔莎以苏联专家身份来到中囯，正待两人准备挂号完婚时，中苏关系破碎，以后二人天南地北。刷新开放后，天德切记昔时的约定，在中俄领土见到了魂牵梦绕几十年的娜塔莎......