周大棒子和黄神棍(刘小光 饰)统领的城西帮和张向北等人相约在城东较量，周大棒子用周飞做人质，却没想到德意楼也安排了余雷(王龙华 饰)和王铁混在城西帮内，他们里应外合解救了周飞，有了刘海龙(蔡维利 饰)的资助，周大棒子惨败。

金六爷同冬梅(关婷娜 饰)从南方回来，进门就探询辽城不在的这段时间的情形，得知 张远堂(王小宝 饰)已经病死在牢里，金六爷惊惶的神情，冬梅神情变得悲戚起来。

上级向导约见了冬梅，询问金六爷出去这些日子的状态，冬梅逐一交接，亮相知道自己的使命，不会怠慢。步步小心，以免露出破绽。上级给冬梅发放了一台发报机，平时可以用电台跟组织联系。并交接新的使命，有一位叫大象的特派员要住进辽城，去苏联执行特殊的使命，在这时代要包管他的清静。

牛妈进入密室，带上了耳机。牛妈拿起一支笔，随着电报机的声响，纪录着，明日中午，大象持玄色雨伞，抵达连天红茶楼，望做好招待。

杨士亮急急遽的走进市长办公室。袁顶祥(唐鉴军 饰)交接八局情报科今天下昼截获了共党的一纸密电，中共特使代号大象，明天中午抵达辽城，认真接送的人，是白雪。

便装严洪森(小沈阳 饰)与两名便装警员在巡逻，经由客栈前街，严洪森的眼光被客栈内走出的一小我私家所吸引，走出的人正是大象!严洪森吩咐两名警员亲近注重他的行踪，两名便装警员冲大象走去。严洪森转身往警局的偏向跑去。大象看着小跑的严洪森，也明确了什么。大象坐在路边摊的桌上，吃着面条。不远处，两名便装警员在吸烟，眼睛时时撇向大象。乔装妆扮过的牛妈再次走来，坐到了他的扑面。

不等牛妈启齿，大象突然站起身结账离去，大象将几张钱票放在桌上，牛妈看到钱票底下押着一张字条，上面写着：“我被跟踪了。