严洪森(小沈阳 饰)威胁陈河山(田娃 饰)为自己效劳，把吴天宝(宋小宝 饰)的宝马萌萌杀死移祸给张向北。吴天宝看到宝马已死，心痛不已，向导警局所有弟兄血洗德意楼，不巧袁顶祥(唐鉴军 饰)在自得楼做客，成了张向北的救星。　　严洪森策划一场阴谋，使用吴天宝和张向北此时玄妙的关系，代表二人相互传话，邀约在自得大舞台听戏。吴天宝在听戏的途中，被陈河山挟制，陈河山换上警服押吴天宝到自得大舞台赴约，在雅座将吴天宝刺死，陈河山杀死吴天宝后，严洪森将罪名移祸给张向北，严洪森带了警局所有警力，袭击自得大舞台，双方爆发枪战，余雷(王龙华 饰)腿部受伤。　　杨欢(毕畅 饰)发明了严洪森的阴谋，诘责严洪森，二人相同言语间爆发强烈争吵，严洪森没控制住，狠狠的甩了杨欢一巴掌，杨欢瞬间神志不清，严洪森后悔不已，哄杨欢服了药，杨欢睡去。　　严洪森随处粘贴通缉令缉拿张向北等人，史大可(程野 饰)找到袁顶祥，批注前因后果，特殊声明严洪森为获得杨欢居心陷害张向北，想至向北于死地。袁顶祥找到严洪森，言语间批注张向北是清白的，想力保张向北，用辽城警局局长的位置诱惑严洪森，要求严洪森连忙相识此案，大事化小，小事化了。　　陈河山帮严洪森解决了吴天宝，允许陈河山匹俦给一笔安家费的严洪森后悔了，带着警员突袭陈河山的家。　　吴天宝被害当晚，助手刘副局长其时装死躲过一劫，为了给吴天宝报复，要让严洪森失去他最爱的女人。刘副局长趁严洪森不在家，找到杨欢，把严洪森所做的一切通通告诉杨欢，杨士亮和吴天宝的死全是严洪森一首所致，然后移祸给张向北。说完后，刘副局长留下了一把枪，脱离。