“Crying Wolf”
。Jules向Tyler说出了吸血鬼和狼人配合遭受的诅咒——日月诅咒，并见告其若是狼人可以破解诅咒就可以自由控制变身与否；而一旦吸血鬼率先扫除诅咒，他们就能万无一失祛除所有狼人
。Jules以此感动了Tyler，使其允许配合她的妄想
。然而，Jules却遮掩了最要害的内容......Stefan和Elena去别墅度假，却被狼人跟踪
。狼人妄想杀死Elena来包管吸血鬼无法破解诅咒
。要害时间，得知真相的Tyler实时脱手救了受伤的Stefan和Elena
。　　Damon被Jules偷袭到手，将其囚获
。Jules正想以暴力逼问月光石着落时，Elijah泛起救了Damon，而Jules趁乱逃走
。Bonnie通过巫术催眠了Luka并获知他们父子协助Elijah妄想杀死Klaus是为了救出其妹妹以及Elijah仍然妄想以Elena为祭祀品来杀死Klaus
。　　Bonnie连忙将真相见告Stefan和Damon，Damon让Stefan带着Elena远走高飞而Elena坚持留下来面临现实以包管朋侪家人的清静
。而Bonnie和Jeremy情绪日益增进并有了定情一吻
。　　另一方面，Tyler向Matt澄清他与Caroline的关系并坦率自己有一点爱上了Caroline而她爱的却是Matt
。Tyler在Caroline家门口看了她最后一眼后，在Jules允许坦诚相对后，和Jules配合脱离了小镇......