Katherine回来后说出自己的目的是为了资助配合杀死Klaus

，各人都未尽信。Damon推测出要杀死Klaus必需先找到数百年前巫师被整体屠杀的所在

，而这个所在也是Katherine和Elijah都想要找却没能找到的。在翻阅Elena祖先的条记时

，Damon找到了谜底

，却遮掩了Katherine。在争执中

，Katherine告诉Damon她和John告竣某种协议

，而在这个协议中

，Damon是被牺牲的一方

，Stefan则会因Katherine选择牺牲Damon而幸存下来......　　Luka父子认定Stefan他们是仇人且妄想复生Elijah并借其手除掉Stefan他们一伙。Luka在其父亲的巫术下

，隐身来到Elijah“遗体”旁边妄想拔出插在Elijah身上的匕首使其复生

，Katherine恰巧望见这一幕并起劲阻止。在双方争斗中

，Katherine受了轻伤

，而Luka却被烧死......　　Luka的意外殒命使得其父马丁医生大受攻击。他激动之下想要挟制Elena作为与Klaus谈判以换回女儿的筹码。在Katherine的资助下

，Elena逃过一劫

，且各人协力杀死了马丁医生。而Bonnie事后告诉Jeremy马丁医生临终前还给了Bonnie她的巫术能力且告诉她杀死Klaus的要领......　　Caroline在酒吧放歌一曲

，说出了自己的心声

，终于和Matt言归于好

，而Matt却为了；aroline而被失控的马丁医生失手误杀

，Caroline用自己的血救活了Matt。等Matt得知Caroline吸血鬼的真实身份时

，对Caroline的善意遮掩爆发了极大的误会

，甚至认定是Caroline杀死了他的妹妹Vicki......　　另一方面

，历史哥Ric请求Jenna信任她并告诉她其前妻、Elena的生母Isobel“已死”

，Jenna选择相信他。在本集的最后处

，却是Isobel敲开了Jenna家的门

，泛起在Elena和Jenna眼前......