博古不赞成红军退却，希望红军继续与川军战斗。毛泽东(侯京健 饰)以为红军打不过川军理应退却，而不是与川军死磕究竟。毛泽东建议红军退却就及早，晚上在夜色的掩护下度过赤水河，进入川南保存实力，以后尚有时机反攻川军。毛泽东的剖析有理有据，博古依然亮相阻挡，但其余人所有赞成毛泽东的看法，毛泽东获得众人支持，紧迫下令红军西渡赤水河。士兵们接到退却通知，皆是无法明确毛泽东。红五军团长董振堂向士兵们诠释，退却的下令是毛泽东通过中革军委下达的，红军只有三万人，对抗不了川军和中央军。因此理应避开国军的矛头。众人明确毛泽东的态度，决议听从毛泽东的下令。彭德怀跟士兵们也一样，不宁愿吃了败仗就退却，怎样红军的实力不允许与国军死战究竟，为了生涯实力，只能退却。

　　红军最先分批退却，同志们抢着为余下的同伴掩护，仇人有可能随时发动进攻，天虽然黑了，利于行军，但在天黑时间渡江极其危险。博古在行军历程中一直地发怨言，数落毛泽东没有军事指挥能力。行走在前方的士兵由于运送土炮被卡住，毛泽东坚决下达下令，下令三军扔掉无用物资，轻装上阵。物资属于身外之物，就算扬弃了，以后还会有新的物资。

　　士兵们在毛泽东的下令下扬弃了大宗物资，连夜撤出了土城。天亮后，郭勋祺向导步队赶到土城，这才发明红军已经撤出土城了。郭郧祺本想带兵追赶红军，由于担心红军使诈，他只敢派一小队人马，远远跟在红军后面。

　　红军过大年需要找一个县城增补物资，毛泽东在朱德(王韦智 饰)的建议下决议兴兵攻打叙永县城。然而，战斗一连了两天两夜，红军始终未能打下叙永县。川军随时有可能增派军力，毛泽东以为不可再拖下去了，坚决地建议军队往西，去仇人布防最薄弱的云贵川接壤处举行调解。

　　红军与国军再次征战，双方征战正逢大年三十。朱德心疼在外作战的士兵们，提出给士兵们加餐过年。毛主席也去探望受伤的士兵们，包管在明年过年的时间一定让各人吃上红烧肉。

　　周恩来(许敏 饰)与张闻天以为博古不适合再做党中央认真人，由于担心博古想欠亨，张闻天委托周恩来启发博古。博古以为自己受命于共产国际向导者，若是自己的职务被扫除了，到时无法向向导者交待。

　　在遵义聚会上，众人没有指责博古在内的三人团的失利，博古由于不懂军事指挥，无法服众。他强调自己着实不在乎党中央认真人的职位。周恩来以为中国革命不需要像博古这种吃过洋面包的人向导，而是需要像毛主席一样相识国情的人向导。周恩来认定毛泽东才是向导中国红军走向灼烁的向导者，他建议自己和博古一起向导毛泽东干革命。