何克全见博古愿意退位，无法明确博古的想法。博古以为自己退位后反而无官一身轻了，不像原来一样天天紧崩神经。退了位后，博古才有更多精神投入到马列主义的学习中，何克全劝说博古无效，期待毛泽东(侯京健 饰)将对土城失败做总结报告。同志们到了扎西后召开了聚会，毛泽东一经指挥了土城之战，红军在土城战败，毛泽东负有不可推卸的责任。红军战败最主要的缘故原由是情报失误，导致派兵泛起了重大失误，以为敌军军力很少，谁料打到后期，敌军军力是红军的几倍。因此情报失误是红军土城战败最直接的缘故原由。

　　朱德(王韦智 饰)与周恩来(许敏 饰)抢着为战败揽下责任，两人以为过错在自己的身上。张闻天认定此次着实不是失败，由于自动权依然掌握在红军手里，红军没有陷入到被动中，张闻天勉励众人恢复斗志，在他的勉励下，众人一扫愁容，对毛泽东的向导能力充满信心。最后的议题是替换中共中央认真人，众人一至认定毛泽东是不二人选，找不出比毛泽东更合适的中共中央认真人了。毛泽东除了就任中共中央认真人，还增选为政治局常委，回到了党指挥的中心岗位，聚会竣事，后人称本次聚会为“扎西聚会”。

　　贺子珍怀上了孩子，刘英带了鸡蛋探望贺子珍。毛泽东问起了刘英和张闻天的事情，刘英照旧不肯多提与张闻天有关的事情，毛泽东看出了眉目，但没有点破刘英。川边游击队正式建设，中革军委要求裁人，调解步队构架。林彪阻挡把三军团三个师整编为四团，但步队整编是时势所驱，他就算阻挡也于事无补，只能允许减编。

　　红三军团整编完毕向毛泽东汇报，毛泽东心知许多战士不明确步队整编，于是耐心的诠释整编缘故原由。湘江战争等多次反围剿战斗中，红三军团人数迅速镌汰，为了坚持军队平衡，只能举行整编。毛泽东深信红军总有一天会再次强盛，心疼万分向十个受了伤的士兵至予问候。

　　红军妄想佯攻镇雄县，引诱敌军调兵。滇军孙渡没有上红军确当，下令滇军驻守镇雄县。小股滇军与红军相遇，红军冒充打不过小股滇军，掉头就跑。小股滇军上了红军确当，一起追赶，中了红军设下的陷井。滇军主力步队坚决不跨出横江防地，不上红军确当。红军各军团向毛泽东发电报，询问下一步蹊径，毛泽东群策群力，让下层作战员表达看法，连系众人的看法征询红军下一步蹊径。

　　蒋介石(马晓伟 饰)下令滇军恪守横江一线，中央军分成三个团迫近红军。贺国光虽然认同龙云分六路进攻的计划，但他担心会错过战机。王家烈以为自己只要守住贵州就万事大吉了，没须要介入到攻打扎西的红军战局中。薛岳突然阻挡了王家烈的盐税，断了王家烈的财路，伯辉章为王家烈鸣不平，提出攻打薛岳。