查理斯在史女士堡科学研究所当一名清洁工，他天天都能看到科学家做着种种各样的实验。有一天，查理斯望见波蒂与同事们爆发了争吵，两人在酒吧相遇，随后便攀谈了起来。两人一拍即合，十分聊得来。波蒂告诉查理斯，他们在阿拉斯加冰层里发明了微生物，并且用鸡蛋做实验。查理斯向波蒂询问为何一定要用鸡蛋，而不是别的小动物。波蒂无可见告，只能体现这会开启恶魔之门。查理斯送波蒂回家，波蒂则让查理斯进屋喝一杯热巧克力再走。查理斯得知波蒂丈夫患了嗜血综合征而去世的新闻，为此深表遗憾。两人之间的情绪突然爆发出来，正当波蒂与查理斯要亲吻在一起的时间，波蒂接到研究所实验室的电话，有件事让她回行止置一下，查理斯则开车送她前往研究所。盖斯等人离高斯格罗夫仅剩1.5公里，熊女私下询问汤米，盖斯离知道真相越来越近了，若是他发明自己的母亲已经死了，或者情形更糟糕该怎么办，她担心盖斯的心田遭受不了，汤米一时不知所措，只能走一步看一步。盖斯找到了地点，可这不是波蒂的家，而是波蒂同事的家，她不敢相信盖斯居然还在世。波蒂的同事向盖斯等人讲述波蒂的事情，但她不知道波蒂的去向。其时波蒂不听劝阻，背起包就脱离了实验室。盖斯向她询问关于史女士堡的事情，得知史女士堡是怙恃事情的研究所。波蒂的同事突然想起一件事，她翻开包管箱，将阁楼的钥匙交给盖斯，波蒂之前让她好好保管钥匙，以防有人来找。盖斯拿到阁楼钥匙便想去一探事实，熊女却以为史女士堡研究所这个名字十分耳熟。昔时查理斯送波蒂去史女士堡研究所，发明研究所被军队封闭，查理斯不明确军队为何大费周章，波蒂体现恶魔之门被翻开了。波蒂带查理斯来到一间房间，望见头上长着犄角的婴儿，他就是盖斯。此时军队探索了过来，波蒂急遽带盖斯脱离，而理查德去疏散军队的注重力。军队闻声婴儿的哭声，便朝着声音偏向跑去。理查德抄近道找到了波蒂，波蒂让理查德带盖斯脱离，她想回去烧掉自己的研究效果，她担心研究效果落入坏人手里，就会造成天下的杀绝。波蒂与查理斯就这样分道扬镳，查理斯就带着盖斯来到黄石公园领土处生涯，而波蒂着落不明。盖斯等人来到研究所阁楼，发明这里是波蒂一经的办公室，内里有一大堆的资料。熊女发明了盖斯的相关资料，确认盖斯就是项目实验工具，盖斯似懂非懂，可汤米不知该怎样向他诠释。盖斯突然意识到怙恃不是自己的亲自怙恃，他十分瓦解，以为全天下都在骗他，盖斯生气地跑进森林里。盖斯十分绝望，他跪倒在森林里。有时间真相会让人心痛，有时间那些谜底会让我们陷入亘古未有的漆黑。