1931年4月，蒋介石任命何应钦为武昌行营的陆？兆芩玖，接纳稳扎稳打各个击破的战略围剿中央苏区。何应钦一上任，就最先结构5路戎马对中央苏区举行围剿。毛泽东(保剑锋 饰)和朱德(黄勐 饰)收到新闻后，两人决议接纳口袋战术，从最弱的王金珏部最先逐个击破。顾顺章所谓的神秘使命，不过是留在武汉歌舞厅变魔术挣钱罢了，他被同志发明后非但没有一丝后悔和自责，反而还说组织给的经费还不敷他一顿饭钱。不久之后，顾顺章被国民党抓获，很快他就投敌叛变。幸亏打入仇人内部的共产党员实时将顾顺章投敌的新闻汇报给周恩来(徐箭 饰)，周恩来迅速将上海的中央关机和党员举行了转移。张国焘和陈昌浩来到鄂豫皖凭证地，凭证地军政一把手曾中生由于下步队来迟了。曾中生向张国焘汇报了红四军的情形，可张国焘却打断他的话，说他没有意识到凭证地最大的问题应该是粮食问题。曾中生何尝不知道粮食是个大问题，可是凭证地山地多粮食产量本就不高，并且国民党对凭证地实验了经济封闭，他们确实一直在想步伐解决这个问题。张国焘不以为然，品评他们是在找捏词，有畏难情绪，还提出了所有人通过莳植蔬果、黍麦的要领。曾中生等人据理力争，凭证地现在人手有限，这些步伐基础实现不了。张国焘不管这些，提出了要在凭证地掀起春耕生产大运动，还要提倡节约粮食，除了一线步队外，每人天天只吃一顿稀饭。曾中生等人不赞成这样的要领，可张国焘说他们不赞成绩是间接的资助仇人，加之陈昌浩第一个体现赞成，其他人也只好妥协。果真，不出毛泽东所料，王金珏的步队终于出动了，毛泽东和朱德连忙下令迎敌，他们接纳先打弱敌各个击破的目的，经由半个多月长达七百多公里的战线，歼敌两万多人，缴获枪支一万多只，取得了第二次反围剿的周全胜利。此时，蔡和森(闫昌 饰)掉臂中共中央的再三指示，坚持要留在香港海员工会，留在最需要自己的地方开展事情。不幸的是，蔡和森在去海员工会开会的时间被捕，由于顾顺章的指认，于昔时8月壮烈牺牲，年仅三十六岁。顾顺章由于一直在中统和军统之间摇晃未必，最后被中统神秘正法，不过他的叛变，对党组织是一个极大的破损和威胁。上海中央政治局的事情险些停摆，王明有意提升博古，博古有些担心自己资历尚浅得不到支持。周恩来将红军取得反围剿胜利的新闻告诉王明，希望他能看到毛泽东的军事向导才华。王明却提及了共产国际的指示，要求他们建设暂时中央政治局，并且还让他和周恩来都去莫斯科。周恩来说自己想去苏区看看，王明趁机提出了中国代表团团长的位置，周恩来一笑置之，说暂时政治局的事情照旧开会再做决议，这个聚会自己想步伐组织召开。周恩来走后，王明让博古回去好好准备，他现在最担心的问题，就是毛泽东的威望越来越高，又加上他有自己的一套理论的主义，以后生怕会成为不稳固因素。王明已经写信给苏区中央局提出了品评，他要博古记得任何决议都要汇报给自己和共产国际，最主要的是要把党的向导权牢牢的握在自己手中。日本在东北发动了九一八事情，刘仁静(刘马正一 饰)看到报纸后异常生气。妻子劝说他好好写稿子，打不接触是政府的事情。刘仁静却说浊世之下，写文章有什么用。妻子知道他由于没能加入六届四中全会而郁闷，劝说他不要和所有人闹翻，最后把自己弄成了一个举目无亲。就这时间，陈独秀(成泰燊 饰)登门造访了，妻子带着孩子出去了。陈独秀和刘仁静谈起当今的时势，两人关于国民党的军队和蒋介石政府的懦弱无能很是气愤。陈独秀约请刘仁静和在自己一起办《热潮》杂志宣传抗日，刘仁静担心两人理念差别会有诸多不同。陈独秀问他是否还记得五四运动的时间，有时间民众的热潮比枪支大炮还要厉害。刘仁静想起那些激情彭拜的过往，终于颔首允许了。在这段时间里，陈独秀一直致力于宣传抗日救国，他还试图将矛头瞄准蒋介石，惋惜最终不了了之。与此同时，李达(杜胤伟 饰)在上海任教，他使用一切时机宣传抗日救国和马克思主义，然而却遭到了外地政府收买的流氓流氓一顿猛揍，这些人为了他不再能够拿起笔阻挡蒋介石，活生生的将他右臂折断。李达被送到了医院，王会悟(王雯那 饰)急遽赶来，却被见告李达有稍微的脑震荡，并且右臂受伤严重？醋盘稍诓〈采匣柝什恍训恼煞，王会悟心疼不已。