万心对羽彤体贴入微，羽彤虽心存谢谢，但却念兹在兹漂浮在外的问天。不久，水霖铃(梁静 饰)兴奋地告诉万心，她已怀上了万心的孩子，并给未出生的孩子起名"凝儿"。得知这一新闻后万心竟有些不知所措。在楚公公的授意下，洪贵下毒除掉了水霖铃腹中胎儿，水霖铃悲哀欲绝！万心虽深感愧疚，但依然无法从对羽彤的爱恋之情中跳出。江湖中新派"神行教"知会武林同志，欲在"灼烁山"建设武林同盟"灼烁会"，以配合搪塞朝廷及东厂。闻讯后问天、小婉、五加皮及红姑均前往赴会。但谁也没有想到，"神行教"少教主竟是出走多日的通不达(贾一平 饰)！朋侪相见，特殊兴奋，连小婉也对通不达另眼相看。"百花教"教主花弄影不请自到，搅乱了盛会。