万心指使洪贵大宗印制假银票，以备日后行贿之用。问天无意间从洪玉处得知此事，漆黑潜入东厂将整箱伪钞尽数销毁，并留下条子，劝万心转头是岸。万心找问天算帐，问天对万心的暴行倍感痛心。在问天的教育下，洪贵虽有所醒悟，但却已是身不由己。万心派五加皮率兵杀上"灼烁山"，并忠言问天不要再与东厂及万心尴尬刁难。红姑诘责五加皮为何叛变，五加皮体现她其中有隐情。万心赶来重创五加皮，弃之而去，红姑将五加皮救走。