元璋四出餬口時，反被蒙兵擒著築堤霸，因而結識了一奴隸徐達，二人話甚投契，結為兄弟。元璋與徐達不甘被元官鐵木懷欺壓，千方百計逃走。徐達幸被農村女白玉屏所救脫險，卻與元璋失散。元璋走避追捕時，結識了黑虎寨中人湯和及胡大海，均視驅元軍為己任，二人頓成挚友，元璋遂允落草為寇。元璋冒犯了寨主羅黑虎，乘元朝耶律王爺攜大批財物路徑山下時，居心下令元璋隻身截劫元軍，和、海奮身相救，反被寨主責為臨陣退縮。壽輝親信借酒行兇，與友諒手下大打脱手，友諒及時阻止。壽輝為剷除友諒，居心設下陷阱，下令他硬拼子興大軍，友諒自知寡不敵眾，進退兩難之際，居然發動群眾免其私自撤兵死罪，壽輝大表驚愕。