壽輝獲悉各地將士醞釀兵變
，恐友諒乘機策動作反
，居心調開友諒游說子興聯盟
，以求化解內憂外祸之效。當友諒抵郭府時
，態度囂張萬分
，向天敘兄弟挑戰比箭
，天敘兄弟不敵
，元璋挺身迎戰
，雖替子興挽回体面
，仍視友諒為大患。友諒在府內逅子興女天蘭
，被其顛倒眾生之貌所吸引
，二人互投深刻印象。壽輝乘子興不備而戰
，親自督師偷襲其所居之地
，以為子興會處斬友諒報復
，藉此可一石二鳥。怎料子興遵從元璋之計
，使用友諒作奸細
，以達裡應外合。友諒被釋返回軍營時
，令子壽輝大為驚奇。另一方面
，友諒漆黑拉攏民心
，逐步爭取群眾实力
，向壽輝顯以顏色。壽輝恐養虎為患
，在鴻門宴內潜在殺機
，務求置友諒烊控。友諒自知形勢險惡
，乘機煽動民情
，自封為主帥
，削去壽輝所有兵權。