安妮卡想要到帝国娱乐担当艺人监理部认真人，可是卢修斯对此嗤之以鼻，并讥笑安妮卡说这是永远不会属于她的工具。安德鲁回家料理朗达的遗物时被白人警员由于种族歧视诬陷为小偷拘捕，随后从警员局出来时被记者困绕，并被诘责怙恃的罪行和自己的罪行，恼怒之中安德鲁又泛起了幻觉望见了朗达，安德鲁神经病越来越严重。贾马尔加入了一个创伤后遗症小组，想要战胜自己的阴影重新回到舞台上唱歌。　　看到自己喜欢的女孩提安娜跟别的男子在舞台上接吻，哈基姆气极了。为了资助贾马尔回到舞台，凯蒂在琦琦的托付下向贾马尔提出在她的南美巡回演唱会上和他共唱一首歌曲，但贾马尔挣扎后赞成了。贾马尔并不想揭晓他的《黑与白》专辑，可是卢修斯坚持并强硬地让他揭晓，最终贾马尔以和凯蒂共录一首歌曲为条件说服了卢修斯。　　成千上万的孩子放弃灼烁的大学生涯选择到帝国娱乐当一名说唱歌手，安吉洛对此感应很痛心，他尽自己最大的起劲资助孩子们做出准确的选择。由于种族歧视，安德鲁不但被指控不法入侵罪，还被指控殴打罪、居心危险罪和袭警罪，安德鲁既恼怒又无奈。　　卢修斯带着三个儿子回到了一经住的小区，一起上对三个儿子一顿说教，并再次用种族说事，刚履历丧妻之痛的安德鲁终于忍不住爆发，说自己宁愿坐牢宁愿去死也不肯做卢修斯之子。自从嫁给卢修斯，安妮卡没有任何的自由和快乐，安妮卡最先后悔嫁给卢修斯。　　贾马尔来到牢狱见了弗蕾达，弗蕾达称自己无意危险他，但弗蕾达拿枪指着他的那一刻一直在他眼前播放，弗蕾达说自己一直很期待他的新歌，也许是这句话奏效了，贾马尔又可以唱歌了，他和凯蒂的合唱十分乐成。