民国十年，湘西大旱……大湘西镇守使沈家齐(唐国强 饰)为饥民请赈不可，告退返乡，湖南军阀随即调遣雄师，血腥镇压了湘民神秘组织━━“黑旗会”的抗捐起义…“黑旗会”刀匪首领石波一律人被开刀问斩之日，石大头、彭二骡、武三狗异姓三兄弟以及石大头的妹妹石线儿这四个少年，为救父辈拼命混进了刑场
。　　就在挥刀行刑之际，石大头突然以迅雷来缺乏掩耳将刽子手踢下台去，手中的屠刀也飞了出去
。祖司镇豪强何老太爷逐下令团丁将其围困，妹妹石线儿见状点燃了的引线，使得拴在马尾鞭炮炸响，受惊的马群纷纷朝军警和团丁撞去……二骡、三狗兄弟携手将浇满桐油的“火车”扑向敌群——马上时势一片杂乱

？傻鞘率抵皇呛⒆，只管配合默契，设计巧妙，又怎么可能斗得过数百官兵、团

？情急之下，三狗、二骡突然拔刀挟持了何老太爷的孙女素贞——双方立马处于僵持状态
。　　大头却下令他们将刀放下：英雄做事硬梆梆，要死不过卵朝天，拿小女人当挡箭牌算什么男子
？二骡、三狗无奈只得放下刀，被何家团丁擒获，幸得祖司镇名绅沈家齐相救
。在沈先生的力保之下，三兄弟上对“彭公”神刀，下对黎民乡亲，立下了“今生绝不为匪”的誓言！虽被沈先生收容，但大头却不肯白受人恩德，一定要靠自己铁匠手艺挣饭吃
。　　大头时刻提醒两个兄弟要与“有钱人”坚持着距离，甚至不肯接受沈先生给他们兄弟取的新名字，什么“云飞”、“成儒”、“山虎”
。第二年的“祭刀节”，精彩纷呈
；袷ふ吲宕呐砉，让三兄弟羡慕不已，大头欲拜其为师，却被何家大少爷何须成一番奚落，他们兄弟立誓：十年之后，彭公刀一定是我们兄弟的!是夜，他们见证了“大湘西第一刀”的神奇━━沈先生一刀就将瓷碗劈成两半
。面临拜师学刀的三兄弟，沈先生申饬：习武练刀，考究信义正义，天地正气！