第五次反围剿失败，红军即将踏上长征之途，由于张绍勋部层层设防，红军游击纵队伤亡惨重。钟克俭(郭凯敏 饰)要山虎出面，去跟黑旗会借路，绕道突围……　　张绍勋早就预防了这一着棋，要成儒上山转达了他的话：只要他们不给红军启齿子，清剿红军后，什么条件都好说。　　这时线儿的一句话：“一个连救命恩人的女儿都不放过的人还配做兄弟？”坚定了大头的选择……　　掩护纵队从万虎山撤离后，由于仇人的重兵切断，认真断后的游击队余部未能突出重围，只好与仇人周旋，秋枫、于波也跟游击队一起滞留在了湘西……　　张绍勋勃然震怒：铁壁合围，照旧让红军主力飞了。他心里清晰，放跑红军的，一定是黑旗会。他要率主力开往贵州追剿贺萧二匪，特命彭成儒(钱泳辰 饰)、何须来根除黑旗会这块毒瘤以及剩余的红军游击队……　　这天，落伍了队的于波谎称遇见了钟司令派来的联络员，秋枫将信将疑。他万万没想到此人早就被张绍勋收买。　　于波刚想把游击队引入仇人的困绕圈，就被山虎识破，一场酣战，秋枫壮烈牺牲……　　在成儒的劝说下，龙叫天、石大头带众刀匪下山了，他们去接受招安。山虎以为此事有诈，大头却不信：岂非二骡子还会骗他年迈？　　果真不出所料，夜晚，山虎混进了祖司镇，发明何须来正在紧迫召集军力……