刘德利借为黑皮买酒之名，到中山武(袁文康 饰)处将黑皮一伙人密告。原来豹子当初让刘德利将日军杀死，刘德利冒充照做，杀死的却是自己的下属。中山武对刘德利的这种行为大加赞赏，并要他继续在宅子中监视黑皮一伙，相信黑皮与钟馗熟悉的中山武要求刘德利，只要黑皮与钟馗联系就向他报告，到时间将林海(保剑锋 饰)与黑皮一网打尽。刘德利又透露出，黑皮托他寻找凉子，并说是他的媳妇，中山武对此事充满好奇，体现会安排黑皮与凉子晤面。林海与孙猴子五人妄想在温泉馆中杀死山崎。这日，孙猴子假扮效劳生乐成混入温泉馆，驴子在馆内拖住山崎的侍卫，做好一切准备后林海进入温泉馆中，与山崎正面交锋。山崎的实力也禁止小觑，两小我私家打得不可开交。此时，获得新闻的日军援兵泛起，山崎的侍卫听到新闻也赶了过来，眼看林海陷入仇人困绕有生命危险，孙猴子与驴子只得将他救走，首次刺杀失败。　　中山武以致歉之名约请凉子前来万丰楼赴宴，实则却将黑皮也请来，想要知道两小我私家的真实关系。中山武向凉子体现以前是由于两小我私家政见差别多有冒犯，希望以后与凉子能够相助，配合帮手河野。两小我私家外交之际，黑皮突然闯了进来，凉子为了不袒露身份命人捉住黑皮带到警员署，黑皮这才意识到凉子是日自己，伤心不已。黑皮一番挣扎照旧没有逃出去，此时刘德利泛起，派人救出黑皮，乐成赢得黑皮信任。另一边，中山武得知钟馗泛起在温泉馆要刺杀山崎，得以确定钟馗就是林铁山的儿子林海。　　老刀与凉子剖析为什么中山武会安排凉子与黑皮晤面，老刀担心中山武对凉子的身份有所察觉，要凉子与黑皮之间决不可有任何接触，本想劝诫黑皮不要再来找她的凉子只能无奈赞成。中山武想要获得关于钟馗的新闻，前来探望山崎，希望山崎为他提供一些有用的情报，被山崎拒绝，提出若是想要获得情报，需要以比试刀法来交流。中山武想要留着山崎做捉住钟馗的鱼饵，于是冒充打不过打道回府。钟馗在铁匠铺中看着自己的断刀，回忆起这刀被山崎的军刀一刀劈断的场景，心烦不已。而此时吉四的舅爷由于看不惯大旗杆做出的狼牙棒太过粗糙，亲自上阵炼出了一把坚硬无比的刀，他将这把刀交给林海，要林海用这把刀多杀鬼子。林海有了这把刀为虎傅翼，越发骁勇。