翠儿爹见林海(保剑锋 饰)是可塑之才，便想收他为徒，将一身本事教给林海。但林海却不肯学习翠儿爹装神弄鬼的本事，体现要学真本事，真枪实弹的跟仇人拼，翠儿爹告诉林海，无论什么本事，只要学好了，都一样能与仇人厮杀，为怙恃报复。中山武(袁文康 饰)想要学习杜仲爹的武功，但杜仲爹却以为中山武身上煞气过重，且拆骨手作为祖传的功夫，由于太过阴损被祖先立下规则不可传给外人，而不肯教他这招功夫，为此杜仲爹与杜仲起了争执。争执间，在外偷听的中山武得知杜仲爹竟然就是林海父亲的师父，越发坚定了想要习得这招拆骨手的刻意。　　林海疑惑为何看起来犹如通俗农民的翠儿爹本事云云高强，便向翠儿询问，原来翠儿爹以前是个武艺高明的贼人，由于偷了日军的军饷，又不小心被照相机拍到，迫不得已才入狱并沦落至此，林海体现一定会随着翠儿爹好勤学习本事为怙恃报复。翠儿爹将林海带到深山中，告诉他这个功夫只要做到两件本事：一是静二是动，静要做到听到银针落地，动要拔葱不沾泥，便将林海留在林中训练笃志；匙拍蘸薜牧趾Ｈ次薹ㄗ鲂木，翠儿教他闭上眼睛去感受，不小心摸到林海藏在胸前的一双芒鞋，不但再次让林；匾淦鹩啄甑氖惫庥胗跋笾械那嗝分衤花蔓(苏青 饰)。中山武为了赢得杜仲爹的信任，设计带日军进村将杜仲的妹妹金花掳走，并捅死下属冒充救人，这招果真骗取了杜仲爹的信任，杜仲爹体现在他伤养好之后会教他拆骨手。　　时间流逝，林海的听力与视察力都大有上进。一天夜晚，林海在梦中又回忆起已往与怙恃的优美时光，悲哀的他醒来向翠儿爹体现还要学习更多的本事，杀鬼子为怙恃报复。第二日，翠儿爹要求与林海比试一番，然后会遵照他真正的本事教育他功夫，然而纵使林海使出全身解数却伤不了翠儿爹一根汗毛，反而受了一身伤，翠儿爹告诉林海只有筋骨皮上的伤痛才会使身体真正记着功夫，日子这样一天天已往。与此同时，中山武的伤也已养好，杜仲爹申饬这招拆骨手只能在万不得已时使用，希望他不要用这招来杀人如麻。　　中山武遵照杜仲爹的教育日日训练发力却不得要领，所幸获得杜仲的指点要使用巧劲，终于将拆骨手中最主要的一点发力学会，最先学习真正的招式。林海与中山武都在差别的地方为自己的复仇妄想坚持着。