万千代听说了信长谋害家康的妄想，他与直虎碰面，请求她在明智光秀谋反乐成之时帮家康逃回三河。允许此事的直虎选择从以堺最先的海路作为逃亡蹊径。在那里，她和良久未碰面的龙云丸、与太夫相会。这时，信长正在安土城接待家康。