世娜与贤旭都陶醉在别离的痛苦中，朋侪的陪同也不可缓解哪怕一分的伤痛。贤宇带世娜来汉江边找寻灵感，世娜却满脑子都是与贤旭在一起的画面。世娜做出的新曲使时宇(金明洙 饰)夺得了第一名，时宇将奖杯赠与世娜。时宇在节目中果真认可对世娜的情绪，这一行为震惊了众人。成真不忍看贤旭继续消沉，他出面向世娜说明晰素恩殒命的真相。贤旭与世娜带达峰来到海边，达峰在他们身边平安的离去。世娜再次装扮成达峰的容貌，她借达峰的身份向贤旭说出了自己的心声。