演艺公司AnA代表李贤旭(郑智薰 饰)（Rain 饰），是一名颇签字气的作曲家兼制作人，他风流倜傥，才华横溢，被人称作热门歌曲制造机，滔滔而来的款子让他过上众人欣羡的优渥生涯。可是也许只有他自己，知道自己心中的痛苦有多深。三年前一场事故，带走了贤旭最爱的女友素恩，与素恩一同逝去的尚有贤旭那令人赞叹的音乐才华。直到某一天，一通宿命的电话再度改写了贤旭和另一个女孩的人生。谁人女孩名叫尹世娜(郑秀晶 饰)（郑秀晶 饰），她正是素恩的妹妹，此时还只是一个为了生计疲于奔命的丑小鸭。贤旭在世娜身上看到了女友的影子，更发明了其体内所蕴藏着的惊人的音乐先天。沦落已久的天才音乐人，因天籁般的歌喉重现焕发了生气与活力……