两年后七七事情。　　寿亭数次去电鞭策文东、涛飞弃厂来济。但二人为酬金寿亭执意留在天津。　　寿亭一经资助过的少年兴家带来了给八路军染戎衣布的生意，寿亭巧妙使用化学原理将灰布染成绿布，避过了国民党的检查，资助了八路军抗日。涛飞把工厂以低价卖给德国人，准备脱离天津时，惨遭日自己枪杀。新闻传来，寿亭大口吐血，人事不知。林老爷(张先衡 饰)知悉后顿足捶胸，深恨国家不可为自己的人民提供包管。　　寿亭嘱咐手下，把自己工厂的所有要害部位全放上汽油，连上电线。日本一旦攻陷济南，宏巨染厂即是一片火海。寿亭将八路付给的买布的钱捐给八路军,让他们多杀鬼子,替自己报复.　　寿亭生日，各人在工厂里给寿亭祝寿，手下来报，韩复榘弃城逃跑。寿亭对这个国家彻底失望了，最后说出"这是什么军队，这是什么国家！"，吐血而亡。