葛十三(王雷 饰)智怡相助常二宽(齐奎 饰)被广告

葛十三冒充打碎了高木的杯子，以料理杯子为由留在了高木的办公室，趁着高木去加入军事聚会，葛十三想要翻开高木的放着军事神秘的包管箱，没想到包管箱还没有翻开，高木却回来了。

葛十三拿着碎杯子起身，作废了高木的嫌疑。

常二宽自从成为了西安人尽皆知的"大明星"，就被约请加入大巨细小的酒会不下数十次。这日，二宽关于现在的生涯感应疲劳不堪，加入酒会也无精打采。谁知这时，却又一名自称申佳微的女学生找到了他，并表达了自己对他的钦佩之情，可是常二宽却疲于应付这样不知世事的小女生。

葛十三又与那名日本军官一起谈天，谁知这名日军却句句不落关于中国人的讥笑和藐视，还告诉了葛十三自己当初去一个商人家里抢工具，抢了人家珍爱的照相机，可这名日军也喜欢，"不得已"就杀了他。听到这些话的葛十三心田生气难忍。

申佳微希望能够给常二宽画像，二宽原来并不想允许，可李照料长却以这名申小姐父亲为国名党捐钱为由下令二宽允许。而这名申小姐却体现明确二宽，二宽不忍再拒绝，允许了申佳微。

葛十三关于这名日本军官把中国人当成动物一样冷血无情的杀而怒火攻心，然而却不可有一丝一毫的体现。随后葛十三又指导日本军官说出了高木下一步的妄想，似乎高木不但禁绝备暂停清剿妄想，并且还可能趁着国共的麻木时期进攻。

常二宽允许了给申佳微画画，然而却被申佳微诸多要求而感应不耐心。

天黑，常二宽来到了赵家面馆，然而面馆被封，一经的所有人都被连坐正法，常二宽追念着当初的种种，心田悲哀不已。

申佳微又来找常二宽了，并约请了二宽用饭，然而二宽却拒绝了她。

二宽带着祭拜的工具来到了智怡等人的墓前，对智怡说了许多一经无法说出口的话，这一切都被随着他的申佳微听到。

葛十三找到了智怡，并跟智怡提出了相助，还见告了智怡自己获得的一些情报。然而智怡却并没有由于葛十三的"无私贡献"而开心，在她心里明确，他们险些没有在一起的可能了，以是智怡对葛十三冷言冷语。

申佳微知道了常二宽心中所属已经死去，更对二宽的忠贞不渝感动不已，并向二宽提出能够交个朋侪，给他写信，希望二宽回信说说自己的现状，她可以将这些告诉智怡，给智怡省墓。二宽谢谢了申佳微的良苦专心，并允许和她一起用饭。

高木带着葛十三一起看智怡唱戏，随后智怡和高木两人又品酒话聊。智怡灌醉了高木，并资助葛十三获得了高木包管箱的钥匙。

天黑，葛十三将钥匙模子做好来到了高木办公室。