卓妍在家跟父亲谈心的时间，接到了一个神秘的电话，接完电话后的卓妍神色凝重，当父亲问她时，她又有意回避。

卓妍进了腾冲城之后，被两个喝醉酒的日本兵尾随，还好路上遇到一个推车的人帮她拖住了日本兵，但日本兵很快又追了上去。早先只是垂涎卓妍仙颜的日本士兵越来越以为这个程序迅速的女子形？梢，他们嫌疑卓妍是共产党。

卓妍快步走进了一个院子，拴上了门栓，躲进了一间房间。鬼子追上后破门而入，就在这时，院子的主人边晨拦下了他们，边晨淡定地以这两个日本士兵在巡逻时喝了酒威胁他们，由于边晨不但是圣心医院的院长，也是日军大佐神尾一郎(赵家林 饰)的私人医生，两个日本兵怕自己到时间吃不了兜着走，就知趣地脱离了边晨家。边晨是卓妍的先生，两人都是共产党员。

边晨的助手老肖(边辉 饰)和他的徒弟大乔最近发明了一件非？梢傻氖，他们在腾冲保山周围看到了一枚奇异的日军炸弹，而炸弹的残骸里竟然藏着难以数计的苍蝇，他们最先嫌疑保山的霍乱疫情跟这枚炸弹有关。而这次边晨之以是叫卓妍过来就是为了找到日自己准备丧心病狂地举行细菌战的证据。

小分队清静退却后， 廖伊芳(贾青 饰)决议向导小分队原地返回，她妄想对适才和他们交火的鬼子们举行反攻，鬼子早就习惯了对他们这些远征军实验屠杀式的追击，他们一定不会想到会有一队远征军敢对他们实验反攻，而这恰恰就是他们一举杀绝这队鬼子的时机。

作战安排完成后，小分队的九小我私家都各自出动，悄无声息地解决了敌方的哨兵，然后小心地靠近仇人中心，集中火力围剿这一队日本兵。在九小我私家的协同作战、默契配合下，二十几个小鬼子被全数杀绝。不但云云，小分队尚有意外收获，他们发明了其中一个日本兵怀里牢牢抱着一个盒子。可是，日本兵在临死前拉开了他身上地雷的包管栓，只要有人动他的遗体或动这个盒子，地雷就会爆炸。走运的是，长毛(狄杰 饰)是履历富厚的拆雷能手，他们照旧有时机拿到盒子。

长毛在刀子的协助下乐成地拆了地雷，拿到了盒子，但这盒子设计得很细密，各人对着这个盒子一筹莫展。军医(宋庆 饰)发明包盒子的袋子上有美国人的标识，也就是说这工具原来是美国人的，而日自己也想翻开盒子。于是，大伙最先实验用种种要领翻开盒子——用石头砸、用枪射、用手榴弹炸，可是都无济于事。