一天普照寺来了位不速之客
，偷看燕子门练功
，被李显(姬麒麟 饰)发明
，来人为五咸所派
。原来日自己早就图谋东北
，一再派人窃取张作霖的情报而不到手
，于是五咸以燕子鹞子为凭来找李显
，李显为报恩设计偷了情报
，却引起张作霖对燕子门的注重
。转眼之间
，燕子三杰已长在成人
，李显命云飞、云龙下山诛杀玉大兽
，云馨争着要去
，李显以她是女子为由坚决不允
。云馨剪掉辫子女扮男装私自下山
。云飞、云龙昼伏夜行来到北京
，明查暗访
，弄清了玉大兽的行踪
，获得了进入玉大兽密室的线索
。云飞、云龙破民暗道机关找到玉大兽
，这时云飞才知道云龙是玉的儿子
。对头想见
，特殊眼红
，云龙杀了玉大兽后
，又冒犯门规杀了玉的小妾和西崽
。燕子李三的关门学生九天鹤突然来到普照寺
，请李显出山为张作霖效力
，遭到李显拒绝
，张作霖大为恼火
，欲巢灭燕子门
。云龙将玉大兽的人头挂在了十字陌头的旗杆上
，北京城内黎民争说“燕子李三”重现江湖
。