兵工厂，阎宝航(唐国强 饰)下班离去后，一个黑影进入阎宝航办公室，翻看阎宝航的文件等物
。

兵工厂，姜诚的办公室，另一个秃头的黑影也悄悄地搜出了姜诚的文件，并举行照相
。完事之后，黑影溜出来，却意外地发明了从阎宝航办公室闪出的黑影
。

餐馆雅间，阎宝航宴请梁鸿钧，王宠惠和戴笠
。戴笠谈及此次居里的重庆之行，说王宠惠被蒋介石骂得狗血喷头，共产党无孔不入，这么严密的提防，都还叫周恩来(刘劲 饰)见到了居里
。王宠惠说也全靠戴笠在蒋介石面强帐助语言，以抨击共产党为由，让蒋介石稍有心安
。阎宝航玩笑说，戴局长那也是游戏人间，他不知道共产党在那里，怎么抨击
。戴笠阴笑说，共产党你说有就有，你说没有也就没有
。阎宝航随即提起，自己家的刘国平被军统抓去，岂非是共产党?并要戴笠给个说法
。戴笠虚与委蛇，说军统抓人自己不是全都知道，但允许资助查查
。二人情绪有些对立，王宠惠和梁鸿钧连忙从中和稀泥
。打“梭哈”间，阎宝航和戴笠斗智斗勇，二人在言谈中旁敲侧击
。最终，阎宝航用一手烂牌赢了戴笠一局
。

50兵工厂，阎宝航再来上班时，小心地发明自己办公室的文件已经被人翻动过
。随即找到姜诚诉苦，姜诚不以为然地让其定心，并说自己也经常受到监视，也许是军统戴笠的人，也许是中统徐恩曾的人，但都不必在意，习惯了也就好了
。语言间，谁人秃头男子从窗外经由，阎宝航刻意地看了他一眼
。他认出那是一个叫做何康的东北人
。

军统办公室，谭文强(邵汶 饰)和黎永庄、梁栋(夏凡 饰)都在
。谭文强下令梁栋监视阎家茶楼的主管李正文，梁栋惊问何以
。谭文强见告，抓到的刘国平已经坦率，茶楼是地下党的窝点
。梁栋问，北碚的神秘电台也搞到手?二人却让梁栋少探询
。谭文强交给梁栋李正文的照片，让其严密监视
。

德国驻华使馆的翻译卢波(粱静珂 饰)和沈慧(陶飞霏 饰)是同砚兼老乡，这天她们在重庆街上闲逛
。卢波诉苦德国大使馆的人很是顽强，拒绝将大使馆迁往南岸以逃避日机轰炸，以为日自己不会轰炸自己的轴心国同盟，效果多次轰炸都被波及，令自己也身处险境
。沈慧谈及前两天在东北大学听过的阎宝航演讲，对阎宝航的谈锋和风姿倍加赞赏
。卢波说自己熟悉阎宝航，此人乃重庆上流社会之社交明星，险些无处不在
。沈慧不敢相信，说阎宝航的头脑很前进，卢波则说此人和上层的关系相当重大，头脑前进，但似乎连蒋介石都对他没有步伐
。卢波的说法让沈慧疑惑不已
。

露露咖啡馆，阎宝航见到军统少将，东北人王化一
。陶祖佑为二人端上咖啡
。阎宝航问及在50兵工厂见到过的秃头何康，说昔时在沈阳的时间，王化一也熟悉何康
。昔时这人就和日自己有些来往
。王化一回忆，何康已经脱离军统，现在在兵工署做事
。但听说他与意大利使馆三秘的妻子安妮有些瓜葛
。此话引起阎宝航注重
。阎宝航同时见告王化一，戴笠抓了刘国平，预计正在搞自己
。王化一也证实，听说刘国平已经认可自己是共产党
。阎宝航心中暗惊，却依然故作惊诧地体现这不可能，一定是军统屈打成招
。王化一遂忠言阎宝航要注重自己身边的人，共产党无孔不入
。阎宝航豁达地笑着说，自己倒真希望和共产党有所接触
。

晚上，贺建群来到阎宝航车上，主要地见告获得军统内部新闻，刘国平可能已经叛变，转达周恩来指示，让阎宝航思量连忙做出善后计划
。阎宝航见告自己也获得同样新闻，但仍然体现嫌疑
。由于谢恩成匹俦和电台依然清静，且其他人也没有遇上意外情形
。贺建群体现可以转达阎宝航的意思，但嘱咐一定小心
。

50兵工厂，兵工署署长找到姜诚，见告何应钦知道阎宝航来此事情大为不满，要求姜诚让阎宝航脱离
。姜诚不解，署长迫令让阎宝航连忙脱离兵工厂，不然谁也不可肩负责任
。姜诚无奈只好允许
。

晚上，阎宝航乘车经由苏联使馆，停车之后，阎明诗从内里出来慌忙上车
。父女相见，百感交集
。阎宝航询问女儿的病情，同时说周恩来以为从清静角度出发，需要再等一段时间才可让阎明诗回家与高素(壮丽 饰)和家庭团圆
。并嘱咐心急的阎明诗好好准备，随时待命投入事情
。

晚上，军统内，梁栋押着刘国平经由阴森无人的走廊上楼，整个历程气氛诡谲
。

审讯室里，谭文强和黎永庄最先再次审问刘国平
。刘国平仍然态度强硬，绝不坦率
。梁栋突然上去打了刘国平几耳光，威胁说刘国平叛变的新闻传出去了，现在他已经不可洗清自己，还不如及早交待
。刘国平清静一笑，说自己虽然有步伐证实自己的清白
。谭文强正待询问，刘国平却突然从窗户跳了出去，自杀身亡
。

这天，阎宝航和高素带着几个年幼的子女到北碚远足，徐仲航同时上船，途中与阎宝航讨论
。阎宝航告诉徐仲航，关于刘国平叛变的新闻已经被证实是谣言，刘国平英勇牺牲
。凭证红岩村指示，已经不必再转移，没有袒露就可以继续事情
。谈话完毕，阎宝航让徐仲航中途下船
。徐仲航颇有不满之意，下船离去
。

北碚，谢恩成匹俦再次转移后的电台隐藏地，高素带着孩子们和王芳在在院子里玩耍，王芳同时在注重着周围的新闻
。

屋里，谢恩成向阎宝航汇报电台隐藏所在
。阎宝航以为米缸不是一个万全之地，让其将电台放在门槛下面的地板内，如遇搜查，此乃盲点，不易袒露
。同时见告自己正在准备一个备用电台，人选也正在物色
。并且新的译电员也即迁就位
。指示虽然现在这里很清静了，但必需坚持高度小心，确保神秘电台随时可以事情
。