黄昏的时间，二男一女三个逃难的东北人来到阎家，请求避难。高素(壮丽 饰)热情招待。用饭的时间阎宝航(唐国强 饰)随意询问其中谁人女人的情形，女人说她叫李秀清，是辽宁人，家里人都被日寇杀戮，逃难到重庆漂浮陌头。阎宝航慰藉，说此地就是所有东北灾黎的家，在找到生涯的事情做之前，只管在此安顿。李秀清谢谢不尽。

晚上，贺建群来到阎家，在厨房资助的李秀清望见贺建群的来到，正要端茶上楼，被高素接过。

贺建群与阎宝航在楼上密谈。阎宝航告诉贺建群，与德外洋交官的一再接触未果，后天宋美龄的晚宴将是大好时机，争取有所斩获。贺建群赞成阎宝航计划，并转达周恩来(刘劲 饰)对谢恩成匹俦的慰问。

白天，梁栋(夏凡 饰)、谭文强(邵汶 饰)和黎永庄在办公室上班，卢波(粱静珂 饰)打来电话，要求连忙见梁栋。梁栋推说自己正在上班无法脱离，卢波却不依不饶。梁栋无奈，只好找谭文强请假，谭文强询问缘故原由，梁栋只好真相相告。谭文强阴阳怪气地说了几句后，赞成梁栋脱离，却又要他一定替他问候表妹卢波。

江边，梁栋和卢波晤面，卢波提出让梁栋连忙做出决断，要么脱离军统，要么和自己别离。梁栋一头雾水，卢波才见告社会上正在四处撒播的谢恩成匹俦痛失爱子的惨剧，虽然这个传言中谢恩成匹俦的身份只是通俗黎民，而非共产党。卢波谴责军统特务太无人性，一手造成悲剧，就算别人是共产党，也能不云云灭绝人性，这种行径与日自己没有任何差别。梁栋争辩，说你的表哥谭文强同样也在军统，也没见你和他云云。卢波体现她体贴的只是梁栋，而不是什么表哥谭文强。

林园的答谢宴会准期举行。阎宝航与孙科一起外交，孙科对阎宝航体现谢谢，说蒋介石要谢谢英美，自己则要为钱的事情谢谢玉衡兄。若是没有阎老板的看护，自己的那件事情也许不会办得很顺遂。阎宝航体现自己与孙院长的关系非统一样平常，这种小事何足挂齿。此时阎宝航望见德国使馆的武官进来，问候宋美龄。阎宝航看准时机，在德国武官的注视下来到宋美龄身边，与宋美龄亲热攀谈，二人愉快，笑容满面，这让一边的德国武官甚为惊讶，同时也自动来和阎宝航靠近了。德国武官对上次在露露咖啡馆的失礼体现歉意，阎宝航却漂亮地与德国武官攀谈起来，气氛马上显得友好融洽，德国武官自动地递给了阎宝航自己的手刺，请求以后多多联系。

李正文来到一个徐仲航住处，与徐仲航、苏明等“东总”成员以打麻将为掩护聚会，徐仲航对阎宝航和国民党搅得太深不满，提出许多看法，众人议论纷纷。徐仲航又体现，在“九•一八”纪念日时代，应该在《抨击》杂志上揭晓一篇重磅炸弹级别的文章，纪念“九•一八”，同时抨击蒋介石政府。李正文体现阻挡，说阎宝航曾多次申饬，为了杂志的恒久斗争不应该矛头毕露。徐仲航顽强己见。

公馆扑面的一个楼上，梁栋和谭文强监视徐仲航等人打麻将，无法闻声谈话内容。谭文强问及那天表妹与梁栋晤面之事，梁栋直截了外地说，卢波不可容忍自己干这份貌寝的事情。谭文强只是阴笑不语。

林园的宴会上，戴笠和刘峙也晤面了。刘峙问及南山别墅的事，戴笠态度强硬，声称那是军统的事情，让其不要干预。刘峙威胁戴笠，一定会将此事转达上层。戴笠反唇相讥，说重庆防朴陋的透风问题，刘峙再三包管刷新工程已经顺遂完成，而自己却获得新闻，听说那些工程被刘峙承包给了一家公司，不但工期拖延，并且装备质量相当可疑。二人低声争执，面临强势的戴笠，刘峙显着处于下风。

阎宝航再次和宋美龄谈话，提及王宠惠被免职的事情，并替王宠惠说了好话，请宋美龄在蒋介石眼前替王宠惠美言几句。宋美龄体现，王宠惠可能尚有任用，不禁叹息，保罗真是个重友谊的好人。

晚宴之后，阎宝航用自己的轿车送卢波回家。车上，卢波赞叹阎先生的漂亮，与德国武官不计前嫌。阎宝航笑着体现，在圈子里混，这种事情都在乎，那就不可混下去了。卢波对阎宝航的性格多有赞赏。阎宝航问及卢波与梁栋关系，卢波诉苦，梁栋在军统混，近墨者黑，自己很不喜欢。阎宝航哈哈一笑，说自己和戴笠的关系也不错，并且知道卢波表哥也是军统的人。卢波惊讶不已，不知道阎宝航究竟是什么内情。

早上，阎宝航出门准备上班，李秀清将阎宝航的提包递给他，送他出门。阎宝航随口询问和李秀清一起来的人到哪儿去了，李秀清说那两人是自己在逃难路上熟悉的，和他们在一起只是为了求得清静。两人厥后走了，也不知道去了那里。阎宝航正待上车，几个全副武装的宪兵突然来到，要带阎宝航去城防司令部，声称刘峙司令有请。阎宝航问何事，宪兵只说去了就知道。阎宝航泰然与家人离别，随宪兵上车离去。

高素和阎明诗惊诧之余，商议该怎样应对。高素说被城防司令部带走，完全差别于上次被军统带走，事实阎宝航与戴笠私情很深。这次应该连忙见告周恩来，也许周恩来能想步伐让宋美龄资助。阎明诗连忙否定，事情并不清晰，贸然行动，也许会帮了倒忙，只能等等再说。李正文提出连忙发出信号，与贺建群联系探讨营救计划。阎明诗阻止，讨情形不明，不可容易让红岩村卷进来。

阎宝航随宪兵来到城防司令部，门口站满持枪荷弹的国民党士兵。司令办公室内，刘峙死后也站了两个持枪荷弹的宪兵，架势咄咄逼人。刘峙晤面就说我是武士，语言直来直去，你阎先生你膝下六个孩子，四个都到延安去了，你是不是共产党?阎宝航反问，你看呢?你看我像不像共产党?我阎某人这么多年来，跟日自己斗，主张抗日，疾呼抗日为了什么，不就是为了收复失地，为了收复南宫NG28白山黑水吗?为了收复南宫NG28领土。阎宝航绝不示弱地体现，若是我这样的人就是共产党，那你就把我抓起来，你把我送到委员长那儿还可以记你一大功。

梁栋急遽回家找到梁鸿钧，说阎先生被刘峙抓起来了，让梁鸿钧想步伐营救。梁鸿钧以此事不明就里为由推脱，说刘峙抓人的来头不知道是什么，阎宝航不是随便可抓的人。这种事情不宜贸然出面，以免引火烧身。梁栋不以为然，说若是朋侪都漠不关心，那就无话可说了。梁栋提出无妨跟戴笠联系，看看他有什么说法。若是不可，自己愿意去跟戴笠说，梁鸿钧这才允许下来。

戴笠办公室，戴笠接到梁鸿钧电话，提及阎宝航被抓之事，戴笠支支吾吾，允许和梁鸿钧晤面商谈。

戴笠车上，梁鸿钧请戴笠出面，将阎宝航救出。戴笠仍然支吾，说不知道刘峙抓人是出于什么目的，也许是中统搞的鬼。梁鸿钧要求戴笠一定资助，戴笠终于允许，体现自己也欠了阎宝航的人情，虽然自己未便出面，但可以找蒋夫人说说，预计宋美龄一定会出面帮阎宝航语言的。