康熙(许还山 饰)末年
，广东沿海有一海盗“没影儿”抢劫了官府给皇上的贡品
，总督杨林去珠海查案
。正好有两名罗马教皇的使节抵达澳门
，葡萄牙政府鸣礼炮致敬
。远处的炮声让杨林虚惊一场
，以为是来了海盗
。这两名罗马使节、医生罗怀中神甫和画家郎世宁(大山 饰)教士入境求见杨林
，杨林不予理睬
。当晚
，“没影儿”抢劫了这两人带来的罗马教皇给康熙的礼物
。事后
，郎世宁凭影象画下了“没影儿”的真容
。礼部通事苏尔青衔命来广州迎接这两位罗马使节
，杨林才知道俩洋人来头不小
，予以接见
。在测试两人手艺之后
，郎世宁献上“没影儿”的画像
，请官府缉盗
。“没影儿”很快被民众抓获
。他抢劫的工具都被追缴
。杨林以为这俩洋人特殊是郎世宁武艺不凡
，让苏尔青带他们北上面圣

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，命悬一线
。四阿哥与八阿哥和十四阿哥分成两派
，各自调兵遣将
，睁开夺嫡斗争
。要害时刻
，罗怀中献上西药奎宁
，治好了康熙的病
。三位阿哥战战兢兢来向康熙致意

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，对他们调兵的事隐忍不发
。他给两位洋人赐中国名字
，“郎世宁”的寓意很显着
，康熙是希望大清山河世代安定
。