黄哲(郭晓峰 饰)等同志被俘牺牲。章德安(王虎城 饰)生前制订的特务潜在妄想启动，“三和”的学员们纷纷最先执行潜在使命。失去了单线联系的上级辛晴(秦岚 饰)，许少清(郭晓冬 饰)无法证实自己的身份，但仍然单独战斗在敌后，在我军提倡上海战争的重大时刻，为步队提供了主要情报。辛晴在大华影戏院的一份质料使得许少清的身份最终被党组织确认。上海解放后，刘永强(刘小锋 饰)念兹在兹当官升职，向导潜在敌特再做一番“大事业”。刘永强划分发明了许少清和章嘉雯(张萌 饰)的着落伍，绑架章嘉雯，要挟许少清将组长身份交给他。许少清救出章嘉雯，和潜在敌特接上了关系，使用向导身份，独斗敌特，将潜在在上海的军统特工一网打尽，演出了一幕共产党员至死忠诚、浩气磅礴的壮歌。