石头惨死，常敬斋(于荣光 饰)化身神秘幽灵，用鬼神莫测的枪法和对腾冲情形的熟悉，神出鬼没，杀日自己泄愤，这个诡异的神秘幽灵闹得全腾冲日自己都是人心惶遽
。纳若(穆麒同 饰)和三宝(黄永刚 饰)也把神秘幽灵看成英雄，可常敬斋为了不牵连纳若和三宝，并没有把自己的真实身份告诉二人，因此二人逐步以为常敬斋已经酿成汉奸，对他误会逐渐加深
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连纳若和三宝都以为常敬斋是汉奸，更况且是腾冲的黎民，这是常敬斋最巧妙的伪装，常敬斋借汉奸的身份，一心和侵略者周旋
。不料就在此时又爆发意外，报复心切的纳若冒失行动，效果被小岛次郎(矢野浩二 饰)擒获
。常敬斋还来缺乏想步伐救出纳若，自己也被杨吉品(刘奕君 饰)诬告，被抓入大牢，危在朝夕！