段兴(李竹 饰)居心上山为白晓月报信，实则要探听山上虚实和对策。魏老火用过慧通巨匠的关系找到国老，共商对敌48军的战略。谭志祥连夜赶制作战妄想，不想，刚刚做完，就获得了出发的下令，没有时机将做战书送出去。他告诉孟自然(博弘 饰)帮自己到联络所在剃头馆去送剃头的钱就随军脱离。段兴劝说白晓月投降，白晓月从段兴的身上看出了破绽。孟自然到剃头馆送钱，地下事情职员张裁缝推测到了谭志祥的用意，孤身潜入白府，拿出了藏在谭志祥枕头下的作战妄想。白晓月的妄想与魏老火的妄想不约而同，在国老和白晓月的向导下，使用山形阵势，与直属团周旋，并用计将48军直属团引入了狼谷。原本想投靠段兴脱离土匪生涯的喜木匠还没来得及报告内幕新闻，直属团就被事先安排好的洪流冲得一塌糊涂。段兴争先下了山。川东纵队和云金山寨联合，将48军直属团打倒，所有的将领都被俘获。