川东纵队释放俘虏，收编愿意投诚的48军，其余物资所有给了云金山寨。在俘获的将领里，白晓月见到了谭志祥，又是惋惜又是恨，她不明确谭志祥为什么要一直随着国民党走，最终照旧放了谭志祥下山。白晓月与国老等人都很谢谢川东纵队的资助，可段兴(李竹 饰)却不见了踪影。谭志祥回到云金城，以现在情形策反孟尝中(冯恩鹤 饰)，可孟尝中似乎仍然对国民党有所期待。吴钧暗地里发电报将孟尝中的惨败上报，孟尝中受到了来自绥靖公署的压力。段兴的消逝让白晓月剖析出自己错怪了谭志祥。白晓月再次下山，一为找段兴，二为向谭志祥致歉。魏老火与谭志祥将目的锁定了吴钧。由于受到来自军事聚会上的压力，孟尝中最先逐渐熟悉到眼前的国家形式，爆发了靠近共产党的想法。段兴再度受到了狼镖的危险，不得已搬家别处。在追踪段兴的历程里，白晓月发明了黑狼(常戎 饰)习用的狼镖，激动万分，嫌疑黑狼尚在人世。