远离已久的俩兄弟，在这样的情形下相遇，刘志辉(张若昀 饰)更是百感交集，他见告周卫国(文章 饰)，各人都以为周卫国已在南京守卫战殉国，周卫国向刘志辉讲述了一致对外，配合抗日的主张后，刘志辉郑重允许，以后，虎头山国共两党精诚相助，配合抗日。兄弟两人促膝长谈，周卫国讲述了他从南京守卫战到现在成为八路军指挥官的所有历程，在讲到萧雅(朱杰 饰)的时间，兄弟俩相继痛哭！周卫国亲自将刘志辉所部部放掉，送还武器，此次作战，虎头山八路军无一伤亡，刘志辉步队也只有少数几名轻伤。

临走时，刘志辉送给周卫国一把细腻的勃朗宁手枪！周卫国向刘志辉借西药和弹药物资，刘志辉直率的允许了！几天后，刘志辉就派人送来大宗武器、物资，以示谢谢。战士们看到送来的的先进武器，乐的直夸周卫国有本事，李勇(一真 饰)更是对周卫国赞一直口，还和周卫国互开顽笑，两人的友谊可见一斑！被陈怡(陶飞霏 饰)拒绝后的张楚(李卓霖 饰)，逐步看出了周卫国的优异，自动找陈怡谈话，宣布自嘉滤出！没过几天，汤炳权派人捎来信，约请周卫国进入清源县城，共商抗日大计，着实周卫国已看出汤炳权葫芦里卖的什么药，但他胸中有数，就算只身犯险，也要去会一会汤炳权，几日后，在杨鼎力大举(张政勇 饰)的陪护下，周卫国进入清源县城，拜会了汤炳权，在和谈会上，汤炳权想要收编虎头山八路军的野心一点点的显露，周卫国不畏强权，舌战汤炳权及照料于得水，最后不得不让汤炳权狼狈收场，只好将收编一事暂时停留。

汤炳权为了体现自己的友盛意谊，临走时，送给周卫国大宗银元！婉言拒绝了汤炳权让自己留下的盛意后，周卫国住进了清源县城的客栈。一直藏在清源县城的特战队员，已基本摸清清源警备旅的情形，赵杰悄悄来到周卫国的住处，汇报了这几日来他们搜来的情报，原来汤炳权所带的步队，不像别的国军，糟蹋老黎民，在汤炳权统领的规模内，黎民过的照旧安身立命的！另据刘三(白红标 饰)视察，原是刘三的一个熟人的刘二麻子，现在是清源县的汉奸头子，他在于得水的指使下，配合日自己，想谋害周卫国。在得知内幕后，周卫国争先一步下令特战队员，生擒于得水和刘二麻子。深夜，刘二麻子正带着两个日军杀手准备对周卫国下手，不想遇到周卫国派出的特战队员拦了个正着，三人众寡不敌，两日自己被打死，刘二麻子被押回周卫国住处。见到自己要刺杀的周卫国后，刘二麻子吓得直颤抖，把知道的事情全给说了，原来，于得水在刺杀途中暂时变卦，才逃过特战队员的拘捕！而之前刘三赵杰获得的情报也获得了证实！