周县长就地让马秘书指证。桑义州(郭晓东 饰)怎么也没想到，曾有一面之缘的马秘书居然指着他说：此人叫汪得成，是混入特委的国民党特务，特委被偷袭就是他干的，现在又想冒名顶替打进柳行县委！桑义州马上身陷绝境，恼怒的县委同志对他举行严刑逼供，桑义州拒不认可。同志们群情激怒，纷纷要求将他枪毙。当枪口顶住脑门时，桑义州情急智生，将计就计，认可自己确实就是特务。为了脱身，桑义州顺着马秘书的话头，说明天有个特务头子要和自己讨论，所在在同山镇，自己愿意领路指认，戴罪立功。虽然“桑义州”和马秘书千般阻挠，可是周县长照旧在柳书记的劝说下赞成了桑义州的提议。闵树(李解 饰)为进一步作废柳行县委的疑虑，在同山镇设下戏局，让侦缉队长沈家德(许戈 饰)冒充认出“桑义州”是负伤的共匪，要抓捕他。而现实上，他们真正的目的是桑义州，务必除掉他以绝后患。在同山镇陌头的一番混战中，“桑义州”奋掉臂身地“掩护”同志们脱险，把侦缉队打得一败涂地；堑纳Ｒ逯萑闯俗旁勇姨幼吡俗凡。他干掉了一个国民党士兵，换上他的戎衣，顺遂地混出了同山镇。桑义州进入灵通城，却发明几个地下组织均被仇人破损。他又找到仁爱医院的外科医生黄莺莺，桑义州一经在抗战中救过她。他想请黄医生出面证实自己的身份，但黄医生从不加入党派争斗，同时她曾在国民党随军医院事情过，她的证词在柳行县委不具备可信性。于是，桑义州只好日夜兼程赶往苏豫皖军区驻地平阳，准备找军区向导报告柳行县委爆发的严重事务。可是，当他赶到平阳时，却发明这里已经被国民党军队占领。他悄悄地询问老乡，才知道解放军早已转移而不知去向。为了杀掉谁人冒名顶替的特务，桑义州潜回灵通，起出了去平阳之前埋藏的枪，乘夜来到柳行县委所在地，伺机下手。然而他不知道，此时柳行县委已经转移。原来，“桑义州”早就推测桑义州会来寻仇，以是他以清静为由劝说县委转移，并在转移的历程中起劲体现自己，笼络人心。他又神秘通知闵树，让沈家德向导侦缉队在原县委所在地张网以待。孤身前来的桑义州落入了敌手的圈套，陷入仇人的重重困绕。