湖边，陆续有鬼子和伪军投入搜索。松尾和野川(高曙光 饰)凭证被击碎器皿的包装判断，这批物资是凭证地八路军期盼的药品，松尾不禁越发忐忑。3天前，他刚向小林司令官立下军令状，全力剿杀飞虎队，切断其对凭证地的物资供应，包管日军“铁壁合围”扫荡顺遂举行，但飞虎队还没找着，物资就接连被劫！现在这批药品漂浮到湖区，飞虎队肯定不会作壁上观，他以为时机来了。这时，鬼子队长直木来报发明两具苏北游击队员的遗体。

从芦苇荡里出来的大壮(赵泽文 饰)有些激动，情报，飞虎队，老洪，这些梦中的场景一下子变得触手可及！他决议马上去找马大爷，连虎子(小叮咚 饰)又挑逗入小飞虎队的事也没搭理，但正随处找孩子的大壮娘(方剂春 饰)发明了他，不由辩白地拉回了家。

赶到湖区的飞虎队发明周围已被日军封闭，络腮胡和大烟袋感应了事态的严重，决议一方面包管已集结物资的清静转运，另一方面想法迅速搞清这批药品和苏北游击队员的着落。戏法练欠好，煤球没捡着，筐子又弄丢了，大壮被他爹田老大满院里追着打，虎子和小银(胡天阳 饰)几个正看笑话，家长们赶来把孩子揪了回去，虎子被娘数落不专心看妹妹秀秀（6岁），小银奶奶则拉着小银再不松手。

鬼子又发明一具苏北游击队员的遗体，并捉到一个岌岌可危的年轻游击队员，待日军军医赶到，他已闭上了眼睛，松尾震怒，下令对湖边的沙沟等墟落同时睁开搜查，务必找到最后一个游击队员（老吴），活要见人，死要见尸。

大壮虽然怯弱，但做事一根筋，既然受人之托，就要忠人之事，他编出很多多少理由想法出门，爹娘不为所动，最后爽性把他锁在了家里。直木率鬼子进沙沟了，各家赶忙坚壁清野。小银奶奶护住了孙子，但她最钟爱的佛像却被鬼子打碎；虎子要揍一鬼子被辣嫂(艾丽娅 饰)阻止，才没惹事；田老大为了；ぴ铀Ｓ玫陌咽，遭到直木的毒打；田主胡有财给儿子胡小头（11岁）找的童养媳，拒绝鬼子侮辱跳湖自杀，胡小头哭着要报复，胡有财敢怒不敢言。和凤儿一块被藏起来的大壮还想着自己的心事，凤儿则体现飞虎队决不会饶了鬼子的。

正悄然征采药品的飞虎队意识到苏北游击队员已凶多吉少，这时，觉察鬼子又在祸殃黎民，就自动袒露，松尾闻讯来了精神，马上回调人马准备决战，但飞虎队随即消逝在茫茫的芦苇荡中。搜索的鬼子终于在湖边里找到了老吴的遗体，看到旁边有个外地特有的筐子，嫌疑老吴身上的情报已经转移，松尾下令马上抓捕早已嫌疑的几个飞虎队联络员，并安排继续搜索药品、追剿飞虎队。

鬼子虽然走了，田老大却被打的爬不起来，家里忙作一团，不明就里的大壮想着老吴托付的那两句主要的话，一定对打鬼子有用，就趁乱偷偷从家里跑了出来，单独赶往刘庄，由于鬼子和汉奸还在四处活动，大壮在路上一直遇到他们，主要的要命，左躲右闪中还差点忘了那两句话。

一算命老头泛起在沙沟街上，辣嫂闻讯过来算了一卦；⒆映嘶旅妹贸隼凑易约旱亩釉，发明都还躲在家里，悄悄溜出来的小银到是起劲找他，却不被虎子剖析。但让虎子和小银希奇的是，这边凤儿急遽赶往村口，而一转眼，那位眉毛上长有黑痦子的算命老头进一破庙出来时已酿成了像是走亲戚的青年！

刘庄的人被鬼子吓得大都韬光养晦，大壮好禁止易才探询到马大爷的家，进门就让马大爷带他去找老洪，马大爷很是受惊，正想询问，孙二狗就带着鬼子砸开了院门，形式危急，马大爷让大壮赶忙跳墙逃走。鬼子冲进来，长着一双对眼的孙二狗看到了大壮的背影，但由于急于抓马大爷，孙二狗也没有在意。

辣嫂是飞虎队和老许单线联系的神秘联络员，她接到“算命老头”——飞虎队侦探员的指示后，就挑着菜叫卖想和老许讨论，以相识鬼子的征采情形，但车站正在戒严，老许望见想已往也被阻拦。药品和飞虎队失去了踪影，松尾和野川明确，湖区宽大，地形重大，想找出药品决非易事。这时，马大爷等3个飞虎队联络员已被押到沙沟站，松尾希望在他们身上能有所突破。